أعلنت مجموعة الدار العقارية الإماراتية عن تعزيز شراكتها الممتدة مع شركة “أبولو جلوبال مانجمنت” (أبولو) من خلال إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة تدعم علاقتهما الاستراتيجية طويلة الأمد.
تم طرح هذا الإصدار لصالح شركات وصناديق وعملاء تديرهم “أبولو”، ليحل محل مشروع مشترك للأراضي كان جزءًا من الصفقة الاستثمارية البالغة 1.4 مليار دولار، والتي أبرمتها “أبولو” مع “الدار” في مطلع عام 2022.
يُعد هذا الإصدار واحدًا من أكبر الإصدارات الخاصة للسندات المؤسسية الهجينة في المنطقة على الإطلاق.
تسهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.
الدار العقارية الإماراتية تصدر سندات هجينة بقيمة 500 مليون دولار لشركة أمريكية
أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار العقارية، أن “أبولو” كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا في مسيرة نمو “الدار”، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يعكس ثقتهم القوية باستراتيجية الشركة والأسس الراسخة لسوق العقارات في الإمارات.
اقرأ أيضاً.. بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. بتروجت يحسم مصير رشاد متولي
وأضاف، أن هذه الصفقة توفر لـ”الدار” رأس مال مرن طويل الأجل، مما يعزز ميزانيتها العمومية ويدعم الاستفادة من فرص النمو الواعدة، كما شدد على أن الشراكة مع “أبولو” تسهم في توسيع نطاق أعمال الشركة، وتعزز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.
يتمتع هذا الإصدار بنفس خصائص السندات الهجينة التي طرحتها الدار مؤخراً بقيمة مليار دولار، مع اختلاف رئيس يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنة.
تصنيف موديز لمجموعة الدار العقارية الإماراتية
أكدت وكالة “موديز” في مطلع شهر يناير، تصنيفها الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50% كحقوق ملكية، أسهمت شركة “سيتي” كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.
أسفرت هذه الصفقة عن زيادة إجمالي استثمارات شركة “أبولو” في “الدار” إلى نحو 1.9 مليار دولار عبر أربع صفقات منذ عام 2022.
كانت شركة “أبولو” قد أعلنت في أغسطس 2022 من خلال صناديقها ومحافظ مستثمريها المُدارة، استثمار ما مجموعه 1.4 مليار دولار كرأس مال استراتيجي في مجموعة الدار، بما في ذلك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في أسهم شركة الدار للاستثمار العقاري.
